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年末猜想二:多晶還有沒有機會?
SOLARZOOM光儲億家 | 來源:SOLARZOOM光儲億家 瀏覽次數:509 發布時間:2019年11月11日
摘要:

有人說單晶PERC的時間窗口只剩2-3年,其實留給重注在鑄錠單晶的多晶廠家的時間窗口就更短,到明年年中如果沒有技術及成本的革命性突破,多晶將面臨更加殘酷的局面。

  2018年之前,幾乎沒有人會考慮這個問題。那時候行業里主流的想法是:1、單晶有效率,多晶有性價比;2、單晶還是多晶都不是關鍵,終端用戶關心的只是電,并不會去追究生蛋的雞是白雞還是黃雞。與此相關的事實是,排名前十的組件龍頭里只有隆基一家專做單晶,2018年3月份,記者還曾就此問題追問過隆基某技術高管,當時該高管還表示“兩種路線各有優勢”。時間過去了才1年多點兒,到了今年的年末,我們就要討論多晶是不是要死了的問題了。

  只能說,這是一個瞬息巨變的市場,不管你是不是接受能不能理解,變革的巨輪都不會有一絲猶豫和憐憫。

  過去一年單多晶組件出口占比

  根據記者調查,自2018年下半年開始,單晶在出口比例上開始發力,2018年9月單晶出口占比就達到36.1%,然后一路爬升,到2019年8月達到頂峰65%,最新數據到2019年9月這個數值略有下調,回到60.3%。多晶占比隨之下落,從之前的80%的回落到現在的39.7%。國內市場狀況更加惡劣,自去年底以來,在領跑者項目的影響下,單晶大力崛起,多晶幾乎很難拿到訂單。2019年初,記者曾經接到多家多晶廠家的私信,請求多講講多晶的優勢和特點,幫多晶一把。當然,大家都知道這其實沒有用。

  通威2019年以來電池片價格

  有行業人士曾經提點過記者,說單多晶之間的戰爭,只有在“效率差和價格差處在某一特定區間”,多晶的經濟性才能體現出來,而目前的實際情況是,隆基樂葉1月份廍單晶PERC轉換率最高達到24.06%,量產平均轉換率超過22%,多晶只阿特斯在5月份宣布大面積多晶電池最高轉換率22.80%,行業平均在20%左右,轉換率差超過了這個區間。而價格差并沒有隨著效率差的拉大進一步拉大,從通威公布的多晶電池片價格來看,自2019年3月至今,價格變化不超過0.06元,而單晶價格下調超過了0.2元,二者之間價格差進一步拉低,多晶的價格優勢幾近消失。

  網傳多晶廠家停產統計

  在實際成交中,多晶交易也呈現出疲軟態勢。有多晶廠家銷售告訴記者,多晶價格長時間堅挺其實并不意味著多晶緊缺,只是因為幾乎沒有訂單,尤其是國內市場幾乎沒有多晶需求。記者從電池廠家了解來的情況來看,今年來多數多晶產線轉產,沒有轉產的也有關停和減少開工率的情況。直到近日,有消息稱,多晶疲軟狀況傳導到海外,致使大量海外訂單延遲交貨甚至取消,導致國內多個多晶廠家出現“底價拋貨”,多晶組件價格一路下跌,終于在近日的某項目組件招標中爆出1.35元/W的“破本”低價。更值得警惕的是,記者有接到囤貨多晶組件貿易商消息稱“拋完貨不干了!”

  事件集中爆發,但是我們都知道多晶的問題其實早有預兆。自2018年多家多晶大廠在多晶PERC上折戟之后,黑硅和鑄錠單晶就成了多晶廠家為數不多的底牌。而鑄錠單晶直到今年年中表現還極為搶眼,8月份記者有聽到某著名大廠鑄錠單晶銷售的抱怨“(鑄錠單晶)產能緊張來不及生產,沒辦法只能取消了1GW訂單”,近日再去問,就得到“12月份訂單不飽滿”的回復。

  由此,我們似乎可以推導出市場變化導致多晶處境困難的結論,但是我們得承認從來不是一個因素就能帶來雪崩,多晶乏力的原因更是錯綜復雜,有行業資深人士曾經指點記者:除了市場口味的變化,研發成本和設備價格居高不下,造成了新工藝制造成本的始終處于高位水平,也在很大程度上拖延了多晶向前的步伐。

  回到主題,有人說單晶PERC的時間窗口只剩2-3年,其實留給重注在鑄錠單晶的多晶廠家的時間窗口就更短,到明年年中如果沒有技術及成本的革命性突破,多晶將面臨更加殘酷的局面。

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